SA เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชูดอกเบี้ย 7.15-7.45%

                นายสุทธินนท์ มั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี (CFO) บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2-3 ปี ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน/ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

                สำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.30% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 2 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 3 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

                ทั้งนี้ บริษัทเตรียมพร้อมเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ช่วงระหว่างวันที่ 9-10 และ 13 กรกฎาคม 2569 (ตามกำหนดการคาดการณ์) โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ที่ระดับ BB แนวโน้ม Stable

                สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 5 แห่ง ประกอบด้วย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บล.พาย จำกัด (มหาชน), บล.สยามเวลธ์ จำกัด และ บล.อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 10 แห่ง ประกอบด้วย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.โกลเบล็ก จำกัด, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บล.พาย จำกัด (มหาชน), บล.สยามเวลธ์ จำกัด, บล.อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.บลูเบลล์ จำกัด, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) โดยหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีหลักประกันเป็นเงินสดในบัญชีหลักประกันแบบมีเงื่อนไขการเบิกถอน และ /หรืออสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจะนำมาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ

                "การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด ส่วนที่เหลือจะนำไปเงินทุนหมุนเวียน และใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีการวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อสร้างผลงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ผ่านมา บริษัทสามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และตรงตามกำหนดทุกรุ่น และเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และมั่นใจว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้"

                ทั้งนี้ SA ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยวินัยทางการเงินที่รอบคอบ โปร่งใส และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนจากหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ผ่านมาสามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระ ซึ่งช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากนักลงทุนที่มีต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง

                ขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ควบคู่กับการพัฒนาโครงการคุณภาพภายใต้แนวคิด Asset of Life โดยล่าสุด SA ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่นักลงทุนในระยะยาว

*********************************